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Kofax ReadSoft

 
Um Centro de Controle para Processos Diretos no SAP

O Kofax ReadSoft Process Director oferece uma plataforma única para lidar com uma ampla gama de processos diferentes dentro do seu sistema SAP. A plataforma Kofax ReadSoft Process Director pode ser facilmente ajustada para lidar com seus processos específicos e vem com uma lógica pré-definida para direcionar processos orientados por documentos e solicitados.

Com o Kofax ReadSoft Process Director no SAP, as organizações podem automatizar as cadeias de processos manuais, como compra-pagamento e ordem-a-caixa, e posicionam-se para maximizar o valor do investimento SAP. A plataforma foi projetada para aumentar a eficiência, a precisão e a relação custo-eficácia dos processos de negócios relacionados a SAP.
  

Trabalhe dentro do SAP

Kofax ReadSoft Process Director reside no SAP, para que você possa trabalhar em seu ambiente SAP familiar. Isso também significa que as informações inseridas podem ser comparadas automaticamente com dados mestre SAP ou dados transacionais, como ordens de compra existentes. Se houver discrepâncias entre as informações no Process Director e os dados no SAP, o usuário é notificado e pode determinar quais informações estão corretas.
 
Gerencie documentos com facilidade
Processar e aprovar documentos recebidos, tais como notas de entrega, ordens de venda, adiantamentos de remessa e muito mais, independentemente de como eles chegam.
  
Simplifique os processos solicitados por solicitação
Requisições, solicitações de alterações de dados mestres e criação ou alterações em dados comerciais podem ser inseridos por meio de um navegador e enviados às pessoas corretas para aprovação.
 
Melhorar o Controle
O Diretor de Processo permite um melhor controle sobre seu fluxo de informações e notificação antecipada de erros.

Diminuir custos e trabalho manual
Gerencie os processos que podem ser bastante pesados ​​no padrão SAP, permitindo que a equipe se concentre em tarefas de valor agregado, como avaliação de processos e acompanhamento.

Reduzir o tempo total de processamento
O tempo de resposta mais rápido significa melhores relações com seus parceiros de negócios, resultando em melhores ofertas.
 

Recursos do Kofax ReadSoft Process Director

O Kofax ReadSoft Process Director preenche as lacunas na automação que são críticas para alcançar uma produtividade e valor ótimos do seu investimento SAP. Os aplicativos do Kofax ReadSoft Process Director incluem:
 

  • Centro de controle de contas a pagar. O Kofax ReadSoft Process Director para Contas a Pagar é o controle de missão para todas as faturas que entram no seu sistema SAP. Ele coincide automaticamente com informações sobre suas faturas contra pedidos e dados mestres no SAP. Acelere seu processamento de fatura, melhore a precisão do pagamento, melhore o tratamento de exceções e melhore a satisfação do pessoal.
 
  • Fluxo de trabalho. Fornece um mecanismo de fluxo de trabalho dentro do Diretor de Processo, permitindo que você traga facilmente o processo de negócios na frente das pessoas certas.
 
  • Portal de fornecedores. Permita que seus fornecedores obtenham informações de status de faturamento atualizadas do nosso portal de autoatendimento. Os fornecedores obtêm melhor controle interno de rastreamento e cobrança, bem como agilidade de processo aprimorada através da capacidade de criar faturas diretamente de um pedido de compra ou dados de recebimento existentes.
 
  • Analytics. Relatórios completos, atualizados e de fácil acesso e informações relacionadas para melhorar continuamente o desempenho no SAP. O Analytics de desempenho para SAP oferece suporte para decisões empresariais informadas, transformando os dados do processo em business intelligence.
 
  • Aprovação móvel. Acesse seu fluxo de trabalho de aprovação de fatura da SAP a partir de seus dispositivos móveis. Você recebe uma notificação por e-mail do Ciclo de Trabalho em que você pode aprovar a fatura em questão, rejeitar ou adicionar um comentário a ela.
 
  • Integração EDI e IDOC. Processar automaticamente as faturas EDI no SAP - mesmo que tenham erros. As faturas eletrônicas sem erros podem ser postadas automaticamente, enquanto as faturas EDI com erros são transferidas automaticamente para Process Director para Contas a Pagar para processamento usando suas rotinas normais de manipulação de erros.
 
  • Aprovação por e-mail. Permite que seus fornecedores verifiquem o status de suas faturas por e-mail. Com o Info Mail, você diminuirá o número de consultas dos fornecedores, melhorará as relações dos fornecedores e poderá negociar melhores descontos.
 

READSOFT PROCESS DIRECTOR - CONTAS A PAGAR

Um centro de controle para todas as faturas que entram no seu sistema SAP.

 
O Kofax ReadSoft Process Director Accounts Payable corresponde automaticamente às informações sobre suas faturas contra pedidos e dados mestre em SAP. Por exemplo, pode verificar o número do imposto, detalhes bancários, nome da empresa e itens de linha pares. Se a fatura corresponder ao pedido, ela será postada automaticamente na SAP. Todas as discrepâncias são detectadas e apresentadas ao usuário.

Depois que as faturas são verificadas automaticamente, todas as suas tarefas contábeis são um mero clique de distância. Você pode enviar as faturas para pagamento, ver ordens de compra, saltar para os dados do fornecedor e mais, tudo com um único clique do mouse. Se houver algum erro na fatura, ou se nenhum pedido estiver disponível (como com as faturas de despesas gerais), a nota fiscal é passada para o ciclo de trabalho do fluxo de trabalho eletrônico.

O Kofax ReadSoft Process Director Accounts Payable funciona dentro do seu ambiente SAP familiar usando suas configurações e configurações existentes. Sua equipe não precisa aprender um novo sistema ou fazer ajustes em seu sistema SAP.
 
Adequado para você se:  Você é um usuário SAP que deseja automatizar seu processamento de faturas.


Com o Process Director Accounts Payable, você irá:
 

  • Reduzir custos. Você obterá maior rendimento e gerenciamento de faturamento mais econômico usando menos recursos.
 
  • Melhore a velocidade e a precisão. Precisas e oportunas significam melhores relações com fornecedores, muitas vezes resultando em melhores descontos.
 
  • Melhorar o tratamento de exceções. Manipulação fácil de faturas que não correspondem às ordens de compra.
 
  • Melhorar a satisfação do pessoal. Os funcionários podem gastar mais tempo melhorando os processos de AP em vez de verificar manualmente as faturas.
 

Capacidades Técnicas:
 
  • Transferência automatizada de dados de fatura para o SAP
 
  • Os campos do seu sistema SAP são preenchidos automaticamente com dados das faturas
 
  • Módulos para lidar com EDI e outros formatos de fatura eletrônica
 
  • Todos os dados da fatura são apresentados juntamente com uma imagem digital do documento
 
  • Portal de fornecedores e módulos de comunicação para facilitar a colaboração dos fornecedores
 
  • Uma função "Repetidor" pode verificar automaticamente a fatura para as mudanças desde que foi acessado pela última vez e publicá-la se todas as inconsistências desapareceram
 
  • Fornece relatórios sobre o fluxo de fatura e as ações dos usuários, permitindo acréscimos mais fáceis e acompanhamento do SLA
 
  • Pode ser configurado facilmente para atender às suas necessidades específicas e documentar fluxos de trabalho
 
  • Usa suas configurações SAP existentes e não requer modificação do código padrão SAP

Integração do sistema empresarial.
Trabalha dentro da SAP com o aspecto SAP familiar. Process Director Accounts Payable é estritamente separado do padrão SAP e não requer modificações no sistema SAP (ABAP Add-On).
 

PROCESSAMENTO DE REQUISITOS DE COMPRA
 
Assuma o Controle de Suas Compras e Simplifique a Requisição

 
Implementar um processo de requisição de compra universal que você possa ver, controlar e praticamente executado. Os departamentos de compras podem gerar valor real para uma organização assegurando que todas as compras sejam pré-aprovadas internamente. O processamento automatizado de requisições de compras na SAP torna isso possível.

A solução de processamento de requisição de compra da Kofax fornece um fluxo de trabalho configurável para automatizar e simplificar esse processo. Ao fornecer a todos os usuários aprovados em sua empresa um formulário web fácil de usar para requisição, você ganha visibilidade imediatamente de todos os pedidos de compra à medida que avançam no processo de aquisição. Ao mesmo tempo, você estabelece uma trilha de auditoria para atender aos atuais e futuros regulamentos de conformidade.


Principais recursos e benefícios:
 
  • Coleção controlada de todas as requisições, em toda a organização
 
  • Fluxo de trabalho automatizado para aprovação de compras e alocação de custos
 
  • Integração com catálogos eletrônicos existentes
 
  • Funciona perfeitamente dentro do seu sistema SAP
 
  • Acessível através de uma interface web simples para usuários fora do SAP
 
  • Rápido a implementar e altamente configurável para melhorar os fluxos de trabalho existentes
 
  • Validação automática contra dados mestre SAP, dados transacionais e configurações
 
  • Melhor base para negociações de preços, condições e termos
 
  • Custos reduzidos para compras, logística e contabilidade
 
  • Processamento de fatura recebido melhorado
 
  • Maior capacidade de geração de relatórios para os departamentos de finanças
 
  • Seleção de fornecedores otimizada
 
Aproveite sua infraestrutura de SAP existente para padronizar aquisição de Enterprise

A solução de requisição de pedido de compra da Kofax traz benefícios de economia de tempo para automação infreqüente e usuários de SAP.
As ordens de compra tocam todas as transações subseqüentes dentro da organização e com o fornecedor. Além de aumentar a produtividade e aumentar a visibilidade, a automação de requisição de compra permite comparações automáticas na linha de documentos de compra para solicitar confirmações, notas de entrega e faturas à medida que são processadas, oferecendo continuamente benefícios para todo o processo de compra e pagamento.
 

CONFIRMAÇÃO DE ORDEM

Automatize processamento de confirmação de ordem no SAP

 
A confirmação do pedido n contém a informação que você confia para garantir que você tenha os bens que precisa quando precisa deles. Gerencie de forma eficiente e precisa sua cadeia de suprimentos e obtenha transparência completa no status dos pedidos com confirmação automática de pedidos.

Elimine interrupções da cadeia de suprimentos com maior visibilidade no status do pedido
Verificando confirmações de pedidos para garantir que eles correspondem às suas ordens de compra (POs) na SAP, você confia em sua cadeia de suprimentos e permite que você se prepare para mudanças. Mas feito manualmente, este procedimento é tedioso e ineficiente.

Você já investiu em uma solução SAP. Automatizar o processo de confirmação do pedido é o próximo passo para gerenciar sua cadeia de suprimentos com eficiência e acuidade. A solução de confirmação de pedido Lexmark automatiza o processamento das confirmações de pedidos recebidas, a maioria dos quais corresponde aos dados do pedido de compra. Como resultado, a equipe de compras pode se concentrar no tratamento de exceções e outras tarefas de valor agregado.


Principais recursos e benefícios:
 
  • Disponível para qualquer funcionário autorizado na organização através de uma interface intuitiva e fácil de usar (SAP ou baseada na web)
 
  • Captura automática de dados no nível do item de linha e entrada de dados no SAP
 
  • Correspondência automática dos dados de confirmação do pedido com a ordem de compra correspondente
 
  • Para discrepâncias, o pedido de compra correspondente é atualizado, provocando a notificação do usuário
 
  • Fluxos de trabalho internos para o tratamento de exceções
 
  • Procedimento transparente e rastreável
 
  • Contrato de tempo de processamento de confirmação reduzido ao mínimo
 
  • Informação oportuna se um fornecedor não puder cumprir os termos da ordem
 
  • Sem paralisações de produção devido à oferta insuficiente
 
  • Melhor qualidade de dados
 

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO

Automação de aprovação de pagamento: Cumpre os regulamentos e as datas de vencimento


Uma vez que as faturas são postadas para pagamento na SAP, a autorização se torna um processo simplificado em um fluxo de trabalho sem papel. A solução de aprovação de pagamento Lexmark é facilmente executada dentro da interface do usuário SAP.

Acesso de informações prontas para executar um pagamento no tempo
A aprovação manual de pagamento de faturamento é muitas vezes um procedimento complexo, sem visibilidade dos detalhes da fatura. Trazer esse processo de aprovação para um fluxo de trabalho documentado é um passo crítico para diminuir ainda mais o tempo de processamento das contas a pagar e aproveitar ao máximo os descontos dos fornecedores. Nosso fluxo de trabalho automatizado para lidar com as aprovações de pagamento atende aos requisitos regulatórios de negócios e financeiros.


Principais recursos e benefícios:
 
  • Fornece uma trilha de auditoria completa para satisfazer SOX e requisitos similares
 
  • Todas as faturas que requerem aprovação final são visíveis em um único fluxo de trabalho
 
  • Imagem de fatura e informações correspondentes estão constantemente acessíveis
 
  • O usuário pode bloquear faturas ou liberá-las para pagamento
 
  • Integração dentro do seu sistema SAP
 
  • Interface amigável do navegador SAP ou do usuário
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POSIÇÃO FINANCEIRA

Um canal claro para solicitações de publicação financeira no SAP

 
Obter um fluxo de trabalho automatizado para coletar e executar solicitações de publicação financeira. Quanto mais preciso e atual o razão geral da SAP, mais fácil é tomar decisões empresariais mais inteligentes.

Solicitação universal, aprovação e entrada de postagens financeiras com uma única solução
O software de postagem financeira da Kofax SAP permite que os usuários em toda a organização enviem solicitações para publicações financeiras de razão geral através de um formulário simples, acessível em um navegador da Web ou interface de usuário SAP. Esta ferramenta de comunicação fácil de usar fornece uma localização central para inserir solicitações e um processo de aprovação automatizada através do fluxo de trabalho Kofax.

O software reside e opera dentro do SAP, então a integração do sistema é perfeita. Empregando este processo de lançamento financeiro universal e transparente, a organização facilita medidas de conformidade e melhora o relatório para os departamentos de contabilidade e finanças.


Principais recursos e benefícios:
 
  • Formulário da Web simples de usar para uma coleta fácil e centralizada de todos os pedidos de postagem financeira
 
  • Modifica postagens incorretas, cria postagens de acumulação e diferimento e designa valores de postagem entre contas de razão geral e objetos de controle
 
  • Permite visibilidade de todo o fluxo de trabalho de solicitação e aprovação
 
  • Arquivamento fácil de atividades e dados relacionados ao processo
 
  • Execução das regras de autorização através de uma abordagem consistente
 
  • Melhor gerenciamento de conformidade financeira
 
  • Relatório aprimorado de volume processado
 
  • Processo sem papel
 

GERENCIAMENTO DE DADOS MESTRE

Gerenciamento de dados mestre: controle os dados que alimentam seus processos de negócios

 
Reforce pedidos de entrada de dados mestre em toda a organização com um portal de pedidos centralizado e um processo de aprovação automatizada que garanta que você esteja trabalhando com informações precisas e oportunas.

O gerenciamento mestre de dados é fundamental para a conformidade regulamentar
Manter os dados mestre atualizados geralmente é um processo orientado por solicitação que envolve várias pessoas e muitas etapas, muitas vezes com resultados menos do que ideais. A má qualidade dos dados mestre e os registros mestre duplicados são problemas comuns, levando a problemas e custos elevados em outros departamentos ao processar ordens e faturas. Para aliviar esses problemas, os processos de dados principais tornaram-se mais centralizados e restritos.


Principais recursos e benefícios:
 
  • Coleta controlada e execução de todos os pedidos de dados mestre em toda a organização
 
  • Aplicação web simples de usar como ponto de entrada para qualquer requisição de dados mestre
 
  • As rotinas de aprovação integrada se alinham aos processos comerciais estabelecidos
 
  • Visibilidade aprimorada com um único ponto de processamento e visão geral completa dos pedidos
 
  • O procedimento simplificado reduz o tempo de processamento e as atividades necessárias para atualizações de dados mestre
 
  • Funciona dentro do SAP com SAP GUI ou interface do navegador web
 
  • Melhora o gerenciamento de conformidade para gerenciamento de dados mestre
 
  • Integração perfeita com sistema de arquivo (certificado SAP ArchiveLink)
 

CONTAS RECEBÍVEIS

Automatização de contas a receber: acelerar a eficiência e reduzir DSO

Quanto tempo é que as despesas do departamento de contas a receber atribuem manualmente e reconciliam o dinheiro com a SAP? Grandes quantidades de caixa e itens abertos não alocados tornam difícil fechar documentos financeiros de fim de mês, consumir tempo de equipe para resolver e podem afetar a satisfação do cliente.

Agilize processos com automação de contas a receber e desfrute de custos reduzidos
As empresas são impulsionadas repetidamente para melhorar os sistemas de cobrança e de processamento de pagamentos pela necessidade de reduzir os dias de venda pendentes (DSO) e os custos gerais do processamento de recebíveis. A má qualidade dos dados do livro de contas de vendas devido a itens abertos pode prejudicar a reputação e a linha de fundo de uma empresa.

Nossa experiência com as empresas em todo o mundo mostrou que automatizar os processos manuais de combinar informações de conselho de remessa com faturas e reconciliá-las na SAP pode ter um impacto positivo significativo na linha inferior. Na verdade, o Aberdeen Group informa que a correspondência automatizada de pagamentos recebidos a faturas quando o pagamento é recebido pela AR ajuda a diferenciar o melhor da classe de seus pares de desempenho inferior.

Ao reduzir a alocação de pagamento manual, eliminar as taxas bancárias, alocar dinheiro mais rapidamente e melhorar a visibilidade, os departamentos de contas a receber operam de forma mais eficiente, econômica e fornecem aos clientes o nível de serviço que estão procurando.


Principais recursos e benefícios:
 
  • Reduz o trabalho manual e os erros ao automatizar a captura de dados, a aplicação de caixa e o tratamento de exceções
 
  • Integração perfeita com o SAP
 
  • Reduz os custos de AR, eliminando a entrada de dados ou taxas bancárias
 
  • Reduz a quantidade de pagamentos não alocados e itens abertos
 
  • Diminui dias de vendas pendentes (DSO)
 
  • Manipula conselhos de remessa recebidos de múltiplas fontes: caixas de segurança, e-mail, EDI
 
  • Melhora a precisão da aplicação de caixa e reduz o retrabalho
 
  • Fornece uma trilha de auditoria e visibilidade de processo completa
 
  • Melhora a satisfação do cliente
 
 
processamento de ordem de venda
 
Para obter melhores resultados no final do processo de ordem do cliente, comece no início
 

Consolide o processamento de pedidos de vendas em uma única solução
Não importa se suas ordens de venda chegam por fax, e-mail, correio ou EDI. Todos são identificados, capturados, interpretados e transferidos para o seu ERP em um processo automatizado rápido e preciso. A validação é automatizada, assim como a reação oportuna às questões da ordem do cliente, como preço, disponibilidade e produtos de substituição. Os resultados são a satisfação de pedidos mais rápidos, o backlog de processamento de pedidos de vendas reduzidos e mais tempo de equipe para suporte ao cliente. E isso resultará em melhor fluxo de caixa e clientes mais felizes.

Melhore a visibilidade e a capacidade de resposta
Permita a sua equipe autorizada com controle e acesso a todos os pedidos de vendas e informações de pedidos independentemente do formato. Com acesso a detalhes de pedidos precisos, eles podem atender as consultas dos clientes imediatamente, resolver problemas, rastrear ordens e fazer as alterações garantidas.

Com uma visão clara da prioridade e do status (onde está no processo e quem está lidando com isso), você possui as informações necessárias para o equilíbrio da carga de trabalho, bem como as análises. Você obtém trilhas de auditoria e registros de processos de pedidos de vendas, eficiência de processo e métricas vitais, como tempo e volume, número de pedidos por dia e tempo gasto em cada um e pedidos de pedidos atrasados. Você também elimina pedidos de vendas mal colocados ou duplicados, ao mesmo tempo em que minimiza entregas atrasadas e queixas.

Automatize pedidos de clientes para reduzir custos e melhorar o atendimento ao cliente
A validação de dados defeituosa e o tratamento lento de exceção representam desafios significativos para racionalizar o procedimento do pedido de vendas, alcançando eficiência de custos e melhorando o serviço. Automatizar o processamento de pedidos de clientes com a Kofax remove esses obstáculos e permite gerenciar operações com maior visibilidade, flexibilidade e controle.

Processar ordens com integração ERP em tempo real
A beleza real é que o processo da ordem do cliente está em contato constante com todos os dados pertinentes que residem no seu ERP. Sua equipe pode se concentrar no fluxo de trabalho de exceção ativado automaticamente e no serviço ao cliente. Uma interface de usuário integrada e intuitiva aumentará a produtividade e reduzirá o tempo necessário para treinamento.


Principais recursos e benefícios:
 
  • Recolha automática e identificação dos dados relevantes do pedido de vendas
 
  • Captação do item da linha de pedidos
 
  • Validação automática de preço, quantidade e unidade de medida
 
  • Permite lógica e verificações específicas do cliente
 
  • Maior controle de processo e transparência tota
 
  • Identificação anterior de erros e exceções
 
  • Tempos de processamento mais curtos
 
  • Custos mais baixos no processo de entrada de pedidos
 
  • Aumento da satisfação do cliente devido ao processamento otimizado de pedidos de vendas

Melhorando o processo através da automação no SAP.
A otimização do processo de recebimento de pedidos de front-end é parte integrante da melhoria do ciclo inteiro de ordem / caixa. Como um complemento SAP certificado, as soluções automatizadas da Kofax para lidar com as ordens dos clientes recebidos residem e funcionam perfeitamente dentro da SAP. Quando chega um pedido de cliente, nossa tecnologia de reconhecimento administra automaticamente a coleta e gravação de informações relevantes. Em seguida, fornece verificações contra dados existentes no SAP e um fluxo de trabalho interno para gerenciamento de discrepâncias, permitindo uma trilha rápida, precisa e documentada para a criação de uma ordem de vendas.
 
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Latourrette Consulting é um Parceiro Certificado Kofax em Portugal/EUA/Brasil/Colômbia/Espanha/Holanda/Chile.